Henkel gana terreno en el mercado norteamericano

El reciente anuncio de que Henkel adquirirá Zotos International Inc. (el negocio de cuidado del cabello profesional norteamericano de Shiseido, compuesto por marcas líderes de cabello profesional como Joico y Zotos Professional), es el último paso en el camino de la compañía para alcanzar la cima de la clasificación en el salón mundial de la industria del cuidado del cabello. Según los datos de Salon Hair Care de Kline, esta adquisición de Pravana casi duplicará la participación de Henkel en América del Norte, del 7.7% al 13.6%, por encima del 11.1% de Coty y el 8.1% de Estée Lauder Companies.

"Poco después de las adquisiciones de Pravana a principios de este año y más recientemente de las marcas TSG, la actividad de Henkel es la más agresiva que hemos visto en el frente profesional de M & A en el cuidado del cabello en 15-20 años... la era en la que L'Oréal engulló Matrix, Redken, Softsheen y Carson, mientras que Procter & Gamble se apoderó de Clairol y Wella", comenta Carrie Mellage, vicepresidenta de Kline's Consumer Products Practice. "Esos movimientos colocaron a L'Oréal y Procter & Gamble en los puestos nº 1 y nº 2 respectivamente en América del Norte, posiciones que aún ostentan a día de hoy".

Este movimiento representa un tema que Kline ha estado estudiando durante años: que entre los líderes del mercado profesional del cuidado del cabello, muy pocos son fuertes a nivel mundial, pero cada uno es poderoso en su propio "campo de juego". El acuerdo fortalecerá y pondrá en el foco de atención a Henkel y Shiseido en sus respectivos "campos de juego" en América del Norte y Asia.

"América del Norte es un mercado atractivo. A pesar de que es una región grande y madura, todavía registra un crecimiento constante cada año", dice Agnieszka Saintemarie, experta en el mercado de cuidado del cabello de Kline. "Con un mercado tan grande, incluso un pequeño porcentaje de aumento se traduce en decenas de millones de dólares, por lo que hay un gran potencial para todos los sectores. El negocio adquirido es una buena adición al portfolio de Henkel. La marca Joico en particular ha tenido una buena trayectoria en los últimos años, invirtiendo en coloración del cabello, la categoría de más rápido crecimiento en el mercado. También ha estado a la vanguardia participando de la tendencia de lucir colores artificiales con sus tan populares tonos metálicos".

La medida también fortalece la posición de Henkel en dos categorías clave: coloración y textura. Los datos de Kline Pro, una base de datos interactiva para la industria profesional del cuidado del cabello basada en datos transaccionales de distribuidores y salones, indican que Henkel lograría más del 50% de las ventas en texturizado de cabello con la adición de las marcas de Shiseido.

Del mismo modo, "el enfoque de Shiseido en Asia es una jugada inteligente", dice Kline. La empresa ya ha estado ganando presencia en la región, con sus ventas creciendo en China, Corea del Sur e Indonesia durante 2016. Asia es el tercer mercado más grande del mundo, y muchos países asiáticos están experimentando un crecimiento significativo en el mercado.

Sin embargo, a nivel mundial, Henkel tendrá que seguir realizando movimientos de poder si quiere alcanzar los rangos de Coty o L'Oréal a nivel mundial. "Con una brecha de varios cientos de millones de dólares, tendrá que agregar al menos otro negocio importante o varios, de tamaño pequeño a mediano, para alcanzar el mismo tamaño que Coty. Para lograr mejor este objetivo, Henkel podría necesitar comenzar a buscar negocios fuera de Norteamérica, donde ha estado realizando sus recientes adquisiciones, e invertir en otros mercados, como Europa o Asia", concluye la firma de investigación de mercado.